Haltepunkte Ein Anleger kann für diese Haltepunkte in mehrfacher Hinsicht qualifizieren. Zum Beispiel könnte der Investor einen größeren Pauschalbetrag für den Kauf hinzufügen, um einen Haltepunkt zu erreichen, wodurch die Verkaufsgebühr um bis zu 1 oder mehr reduziert wird. Beachten Sie, dass für die Zwecke der Breakpoint-Qualifikation verheiratete Paare, Eltern und ihre minderjährigen Kinder und Konzerne als einzelne Investoren zählen. Zwei weitere Anreize, die von Investmentfondsgesellschaften angeboten werden, um den Anlegern die Möglichkeit zu geben, weiter zu investieren und für Haltepunkte zu qualifizieren, gehören Absichtserklärungen und Anpassungsrechte. Absichtserklärungen (LOI). Sie werden oft über Kunden, die möglicherweise nicht genug Geld zur Zeit haben, um für einen Fonds Breakpoint Zeitplan zu qualifizieren, aber wer haben Zugang zu mehr Geld, um in die Zukunft zu investieren. Um den Ausgabeaufschlag für den derzeitigen Fondskauf zu verringern, kann der Anleger vereinbaren, die zusätzlichen Mittel zu investieren, die erforderlich sind, um den Haltepunkt innerhalb von 13 Monaten zu erreichen, indem er eine Absichtserklärung unterzeichnet. 13 Der Kunde muss die Zusatzinvestition abschließen, um den reduzierten Verkaufspreis zu berechnen. Die Fondsfamilie hält die zusätzlichen Anteile an der Escrow. Und der Investor muss das zusätzliche Geld einzahlen, um die LOI abzuschließen. Wenn der Kunde den Investitionsbetrag nicht innerhalb der 13 Monate abgeschlossen hat, kann er die Differenz in den Verkaufsgebühren durch die Rückzahlung der gekauften Aktien oder die Zahlung per Scheck ausgleichen. Anerkennung und reinvestierte Dividenden zählen nicht zum LOI. Rechte der Akkumulation (ROA). Die Anrechnungsrechte erlauben es dem Anleger, bei einem Neukauf einen reduzierten Ausgabeaufschlag zu erwerben, indem er die Vorzugsaktienschätzung verwendet, um für Haltepunkte ohne zeitliche Begrenzung zu qualifizieren. Die Investmentfondsgesellschaft wird dem Anleger in der Regel erlauben, den aktuellen Wert der bestehenden Beteiligungen in einer beliebigen Anteilsklasse, einschließlich Fonds, die in anderen Arten von Produkten gehalten werden, wie etwa variable Annuitäten und Produkte mit variabler Laufzeit, zu berücksichtigen. 13 Umtausch innerhalb von Fondsfamilien Umtauschrechte innerhalb einer Investmentfondfamilie ermöglichen dem Anleger, Anteile an einem Fonds für einen gleichen Anlagesumme in einem anderen Fonds innerhalb derselben Familie umzuwandeln, ohne dass eine Ausgabegebühr erhoben wird. Nicht alle Fondsfamilien erlauben dieses Privileg, und einige Limit-Börsen entsprechend dem Gesamtfondswert der Anteilseigner aktuellen Bestände oder die Zahl der Börsen jährlich. Diese Informationen sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten. Wenn ein Anleger beschließt, Fonds innerhalb der gleichen Anteilsklasse umzutauschen, gibt es keine Verkaufsgebühren für den Dienst. Allerdings haben Börsen die gleichen steuerlichen Konsequenzen wie gewöhnliche Verkäufe und Käufe. Das heißt, dass Gewinne steuerbar sind und Verluste gegen andere Gewinne verwendet werden können. Je niedriger die Verkaufsgebühr, die Sie zahlen, desto größer ist Ihre Rücksendung. Finden Sie heraus, wie man in bar. Es gibt drei wichtigsten Investmentfonds-Klassen, und jede Gebühren Gebühren in einer anderen Weise. Verstehen Sie, wie die verschiedenen Arten von Aktien unterscheiden Wir geben Ihnen die Vor-und Nachteile von jedem. Schützen Sie sich vor unehrlichen Makler Praktiken bedeutet, zu wissen, wie man sie vor Ort. Lesen Sie über die vielen verschiedenen Arten von Gebühren und Verkaufsgebühren Investmentfondsgesellschaften verwenden können, um Einnahmen aus denen, die in ihre Aktien investieren zu generieren. Erfahren Sie, wie Sie Tools verwenden, um Ihr Zinsergebnis zu erhöhen. Verwenden Sie Zinseszins und Haltepunkte, um Ihr Zinsergebnis zu erhöhen. Erfahren Sie mehr über die Grundlagen des Handels und der Anlage in Investmentfonds. Verstehen Sie, wie die Gebühren, die durch Investmentfonds berechnet werden, die Performance einer Anlage beeinflussen können. Erfahren Sie, wie die Bewertung von Investmentfonds und finden Sie die richtige für Sie. Mehr als 80 Millionen Menschen oder die Hälfte der Haushalte in Amerika investieren in Investmentfonds. Egal, welche Art von Investor Sie sind, ist es verpflichtet, ein Investmentfonds, der Ihren Stil passt. Vergewissern Sie sich, diese Anleitung auf dem dos und don039ts der Investmentfonds-Handel zu überprüfen, bevor Sie investieren, einschließlich, wie Trades ausgeführt werden und welche Gebühren zu achten. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähige Kosten verwendet werden, um die Steuerbelastung zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsen-Analystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und die Gesamtniveaus beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähige Kosten verwendet werden, um die Steuerbelastung zu senken und den Cashflow zu steigern. 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